Maria madalena da Portela	Candeia
Madrugada	Surica
Um certo dia para 21	Coro dos Compositores da Portela
VOLTEI	Seu jair do cavaquinho
HOMENAGEM AO MORRO AZUL 〜 PARA QUE HAVEMOS DE MENTIR 〜 CANTAR DE UM ROUXINOL [モーロ・アズール賛歌〜嘘なんかじゃない〜 うぐいすのさえずり]	VELHA GUARDA DA PORTELA
PORTELA	TERESA CRISTINA & GRUPO SEMENTE
BARRACAO E SEU	TEREZA GAMA
TEREZINHA	CASQUINHA DA PORTELA
PORTELA DESDE OS TEMPOS DE CRIANCA	MAURO DINIZ
Meu dinheiro nao da	Coro dos Compositores da Portela
SORRISO NEGRO	TEREZA GAMA
HINO DA VELHA GUARDA DA PORTELA 「ヴェーリャ・グァルダ・ダ・ポルテーラ讃歌」	VELHA GUARDA DA PORTELA
Homenagem a Velha Guarda da Portela (ヴェーリャ・グァルダ・ポルテーラに捧ぐ)	MONARCO
RECADO (伝言)	CASQUINHA DA PORTELA
SAIA DA CASA DOS OUTROS	Argemiro Patrocinio
Foi um Rio Que Passou em Minha Vida	PAULINHO DA VIOLA
Portela na Avenida	Cristina Buarque
ILU AYE (TERRA DA VIDA)	Dede da Portela
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
Mas Que Nada	ANA MARTINS
De Palavra Em Palavra	MPB-4
FALTA DE AR / 息苦しさ	Wanda Sa com Joao Donato
O AMOR EM PAZ / やすらかな愛	SERGIO MENDES & BOSSA RIO
PARA NO DECIR ADIOS	CARLOS LYRA
MANHA DE CARNIVAL (Morning of the Carnival)	STAN GETZ
CANUDOS	QUARTETO EM CY
Bateu Pra Tras	Joao Donato Trio
DISCUSSAO「口論」	LEILA PINHEIRO
O Mestre-Sala dos Mares／海のメストリ・サラ	CHIE
Nicanor	CHICO BUARQUE
DESCANSA, CORACAO (MY FOOLISH HEART)	NARA LEAO
A FELICIDADE (HAPPINESS)	Susannah McCorkle
	002■■StarDigio
ブラジリアンSSW （再）	003■■StarDigio
Jongo de Joao Congo	SERGIO SANTOS
O SAMBA VAI BALANCAR	SERGIO SANTOS
VENTO	SERGIO SANTOS
VIDA VA	ROBERTO MENDES & BAIANOS LUZ
Saluba	ROBERTO MENDES
Tema pro Macumbinha	FILO MACHADO
Jazz da Senzala	FILO MACHADO
CONVULSIONADA	SIMONE GUIMARAES
IMENSIDADE	SIMONE GUIMARAES
SAO GONCA	SEU JORGE
Chega no suingue	SEU JORGE
GENTILEZA （心遣い）	MARISA MONTE
O AMOR E FEIO	ARNALDO ANTUNES, CARLINHOS BROWN, MARISA MONTE
ラ ウ ン ジ ・ ブ ラ ジ リ ア ン （再）	004■■StarDigio
ANTES QUE SEJA TARDE/今を生きよう	IVAN LINS
SERRADO	Nos Quatro
MENINA AMANHA DE MANHA	MONICA SALMASO
DANDARA	SIMONE
Coracao Civil	MILTON NASCIMENTO
A NOITE/ある夜	IVAN LINS
Eu Apenas Queria Que Voce Soubesse	GONZAGUINHA
ALEM DO HORIZONTE	NARA LEAO
CAMISA 10 DA GAVEA （ガーヴィ ァノ１０番）	JORGE BEN
XICA DA SILVA	GILBERTO GIL & MILTON NASCIMENTO
PALCO	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
Ciencia e arte　科学と芸術	GILBERTO GIL
Leblon	Romero Lubambo featuring Herbie Mann & Ivan Lins
desavenca	SIMONE GUIMARAES
Maxixe do Galo	No em Pingo d'Agua