MINAS	MILTON NASCIMENTO
O TREM AZUL	MILTON NASCIMENTO/LO BORGES
A DANCA DOS MENINOS	UAKTI
NAO SE APAGUE ESTA NOITE (この夜を消さないで)	LO BORGES
DIANA	TONINHO HORTA
TEIA DE RENDA (Lace Web)	MILTON NASCIMENTO
UM A ZERO	NELSON ANGELO
O sapo	OS BORGES
MAR DE MINEIRO	NELSON ANGELO
PENA DE PAIXAO	NELSON ANGELO
PEDRA DA LUA(Moonstone)	TONINHO HORTA
FAZENDA	NELSON ANGELO
ANIMA	MILTON NASCIMENTO
Em familia	OS BORGES
Outro cais	OS BORGES
NADA SERA COMO ANTES	MILTON NASCIMENTO/LO BORGES
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
AGUAS DE MARCO (Waters of March)　三月の水	STAN GETZ(ts), JOAO GILBERTO(g, vo), MIUCHA(vo)
Fotographia (Photograph) / 海辺のテラス（ポルトガル語）	ANTONIO CARLOS JOBIM
OH BAHIA	DIONNE WARWICK
FESTA NATIVA	AZYMUTH
AFTER SUNRISE	SERGIO MENDES & BRASIL '77
DONA MARIA	KENNY BARRON
Mudanca	MONICA VASCONCELOS
NA BATUCADA DA VIDA （人生のバトゥカーダ）	ELIS REGINA
O SOM / 音あそび	OS TRES BRASILEIROS
Coisa Feita	VIVA BRASIL
BELEZA PULA	高中正義
Voce e linda	UMA BRASILEIRA