TROPICALIA	CAETANO VELOSO
ALEGRIA, ALEGRIA	CAETANO VELOSO
MAMAE, CORAGEM	NARA LEAO
BAT MACUMBA	MUTANTES
PANIS ET CIRCENSES	MUTANTES
Sao Sao Paulo 〜聖サン・パウロ	TOM ZE
Marginalia II	GILBERTO GIL
ANDO MEIO DESLIGADO	MUTANTES
LINDONEIA	NARA LEAO
UM CHORINHO CHAMADO ODEON	NARA LEAO
Volks, Volkswagen Blue	GILBERTO GIL
Gloria 〜栄光	TOM ZE
DESCULPE, BABE	MUTANTES
ANOITECEU (日が暮れた)	NARA LEAO
QUEM E (誰)	NARA LEAO
BABY	MUTANTES
Parque Industrial 〜産業公園	TOM ZE
Domingo no Parque〜日曜日の公園で	GILBERTO GIL
ラウンジ・ブラジリアン	001■■StarDigio
AGUA DE BEBER(おいしい水)	NARA LEAO
SAMBA DE MARIA LUIZA「マリア・ルイーザのサンバ」	ANTONIO CARLOS JOBIM
O MESTRE SALA DOS MARES「海のメストリ・サラ」	QUARTETO EM CY
MINHA MULHER／妻	CAETANO VELOSO
O BEBADO E A EQUILIBRISTA「酔っぱらいと綱渡り芸人」 ELIS REGINA	002■■StarDigio
Deixa	NARA LEAO
CAMISA AMARELA	GAL COSTA
A VOZ DE UMA PESSOA VITORIOSA (勝ち誇る人の声)	MARIA BETHANIA
Pai Qrande	JOAO BOSCO
WAVE	ELIANE ELIAS（イリアーヌ）
Lilas	CIDADE NEGRA
ALVORADA「アルヴォラーダ（夜明け）」	QUARTETO EM CY
Muito A Vontade / 軽い気持ちで	JOAO DONATO (THE SERGIO MENDES TRIO)
CARTA AO TOM 74/トムへの手紙 '74	VINICIUS & TOQUINHO
VOCE JA FOI A BAHIA? （バイーアへは行ったかい？）	ROSA PASSOS
Escravo da Alegria	VINICIUS & TOQUINHO
RIO	SYLVIA TELLES
Morena Boca de Ouro	ROSA PASSOS / LULA GALVAO