COMO DIZIA O POETA	TOQUINHO, VINICIUS E MARILIA MEDALHA
PATOTA DE IPANEMA	MARIA CREUZA
TURBILHAO	TOQUINHO, MUTINHO E CORO
SAMBA DO JATO	VINICIUS & TOQUINHO
ESCRAVO DA ALEGRIA	TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
MEU PAI OXALA	VINICIUS & TOQUINHO
EU NAO TENHO NADA A VER COM ISSO	TOQUINHO E VINICIUS
SAMBA DE ROSA	TOQUINHO E VINICIUS DE MORAES
FOGO SOBLE TERRA	MPB-4 & QUARTETO EM CY
GILDA	TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
COMO E DURO TRABALHAR	VINICIUS & TOQUINHO
UM POUCO MAIS DE CONSIDERACAO	TOQUINHO
SAMBA PRA ENDRIGO	TOQUINHO & VINICIUS DE MORAES
CARTA AO TOM 74	VINICIUS & TOQUINHO
NO COLO DA SERRA	VINICIUS & TOQUINHO
SE ELA QUISESSE	TOQUINHO, VINICIUS E CORO
UMA ROSA EM MINHA MAO	MARILIA BARBOSA
A TONGA DA MIRONGA DO KABULETE	VINICIUS, TOQUINHO E MONSUETO
バラッド、ジル	001■■StarDigio
Drao	GILBERTO GIL
Fogo liquido　液体の火	GILBERTO GIL
SE EU QUISER FALAR COM DEUS	GILBERTO GIL
TENHO SEDE	GILBERTO GIL
Oriente	GILBERTO GIL
Queremos Guerra (com jorge Ben e Caetano Veloso)	GILBERTO GIL
Flora	GILBERTO GIL
Atimo de po　原子の粉	GILBERTO GIL
PAI E MAE	GILBERTO GIL
SUPER-HOMEN / A CANCAO	GILBERTO GIL
RETIROS ESPIRITUAIS	GILBERTO GIL
La lune de Goree　ゴレーの月	GILBERTO GIL
ERA NOVA	GILBERTO GIL
NAO CHORE MAIS (NO WOMAN, NO CRY)	GILBERTO GIL
MEDITACAO	GILBERTO GIL
海の歌声〜ドリヴァル・カイミ〜	002■■StarDigio
VATAPA	Dorival Caymmi
O BEM DO MAR	Dorival Caymmi
La vem a baiana	Dori Caymmi
MILAGRE （奇跡）	ROSA PASSOS
O SAMBA DA MINHA TERRA (我が故郷のサンバ)	OS CARIOCAS
...Das rosas	NANA
HISTORIA DE PESCADORES (漁師の物語)	Dorival Caymmi e Quarteto Em Cy
E doce morrer no mar	Dori Caymmi
RODA PIAO	Dorival Caymmi
JOAO VALENTAO	ELIS REGINA
DORALICE	ROSA PASSOS
Caminhos do mar	Gal
SAUDADES DA BAHIA	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
MARACANGALHA	Dorival Caymmi
O MAR	Dorival Caymmi
CANCAO DA NOIVA	DORIVAL CAYMMI, ANTONIO CARLOS JOBIM
Acalanto	NANA
Coqueiro de itapoa／イタポアンの椰子	CAETANO VELOSO
ショーロの夕べ	003■■StarDigio
Noites Cariocas	Jacob Do Bandolim
TANGERINA	ALVARO CARRILHO
Cinco companheiros	HENRIQUE CAZES & FAMILIA VIOLAO
Um Sarau Para Rafael	No Em Pingo D'Agua e Cristovao Bastos
De Bem Com a Vida	LUCIANA RABELLO
NAO ME DIGAS ／ 言わないで	ALTAMIRO CARRILHO e CARLOS POYARES
CHORO CUBANO	Mauricio Carrilho
Domingo na Geral	No Em Pingo D'Agua e Cristovao Bastos
Alvorada	CHORO CLUB
Migalhas de amor	HENRIQUE CAZES & FAMILIA VIOLAO
Manga Rosa	LUCIANA RABELLO
CHORANDO EM BARBACENA	ALVARO CARRILHO
NA BAIXA DO SAPATEIRO ／ サパテイロ通りの坂道で	ALTAMIRO CARRILHO e CARLOS POYARES
PROVETA NA MADRUGADA	Mauricio Carrilho
Assanhado	Jacob Do Bandolim