長崎の女	春日八郎
三味線姉妹	こまどり姉妹
お立ち酒（宮城）	原田直之（コロムビア新しい民謡会）
津軽じょんから節 （新節）	岸千恵子
最上川舟唄＜山形＞	大塚文雄
百万本のバラ	池真理子
夜来香	胡美芳
幸福を売る男 (LE MARCHAND DE BONHEUR)	高英男
恋ごころ（ライヴ）	淡谷のり子
男のブルース	三船浩
いのちの限り	大津美子
学生時代	ペギー葉山
はたちの詩集	白根一男
霧よ雲よ峰よ	三鷹淳
丘は花ざかり	藤山一郎
三つの恋	林伊佐緒
再現！第12回日本歌手協会歌謡祭〜2	001■■StarDigio
のぼり竜	冠二郎
闘魂	姿憲子
浪曲子守唄	一節太郎
トンコ節	久保幸江
アイ・アイ・バンジョー	生田恵子
海へ行く列車 (Tren, viaje hacia el mar) (LIVE)	宝とも子
ダイナ	ディック・ミネ
ふるさとのはなしをしよう	北原謙二
落葉しぐれ	三浦洸一
柿の木坂の家	青木光一
喜びも悲しみも幾歳月	若山彰
初めて来た港	藤島桓夫
未練の波止場	松山惠子
九段の母	塩まさる
マロニエの木蔭	松島詩子
リンゴの唄	並木路子
かえり船	田端義夫
ブルースをあなたに・・・	002■■StarDigio
想い出のブルース	淡谷のり子
さのさブルース	美空ひばり
女ひとりのブルース	轟夕起子
セントルイス・ブルース	池真理子、コロムビア合唱団
ネオン・ブルース	扇ひろ子
夜霧のブルース	大月みやこ
気まぐれブルース	青江三奈
盛り場ブルース	森進一
追憶のブルース	舟木一夫
長崎ブルース	藤山一郎
大島ブルース	林伊佐緒
東京ブルース	西田佐知子
城ヶ崎ブルース	ロス・プリモス
冬子のブルース	美川憲一
ただひとすじのブルース	江利チエミ
さすらいのブルース	三島敏夫
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ワルツをあなたに・・・	004■■StarDigio
花のワルツ	島倉千代子
プリンセス・ワルツ	コロムビア・ローズ
あの夜のワルツ	服部富子
星かげのワルツ	藤山一郎・加藤禮子
テネシー・ワルツ	伊東ゆかり
心のワルツ	江利チエミ
乙女のワルツ	中森明菜
水色のワルツ	小柳ルミ子
かなしきワルツ	二葉あき子
炎のワルツ (LET ME GO LOVER)	歌：雪村いづみ ／演奏：ビクター・オール・スターズ
慕情のワルツ	橋幸夫
相惚れワルツ	野村雪子
神楽坂ワルツ	神楽坂はん子
南国情話	こまどり姉妹
雨夜花	胡美芳
アリラン	菅原都々子
別れのワルツ	ザ・ピーナッツ
ラスト・ワルツ　（ライブ）	梓みちよ