UILA UALALA	JORGE BEN (JORGE BENJOR)
MINHA SENHORA	CAETANO VELOSO & GAL COSTA
TEM DO	WANDA de SAH
NO PROPRIO CHAO	CLAUDIA
VIREIVOLTA	TANIA MARIA
This Happy Madness (Estrada Branca) [白い道]	FRANK SINATRA
DORALICE	ELIANE ELIAS
ENCONTRO COM A SAUDADE	BADEN POWELL
GENTE	MARCOS VALLE
DIZ QUE FUI POR AI	DORIS MONTEIRO
SAMBA DO AVIAO(ジェット機のサンバ)	CLAUDETTE SOARES
SEJA FELIZ	VINICIUS DE MORAES & ODETTE LARA
CORCOVADO	Stan Getz & Joao Gilberto
Let Me (Deixa)	THE SERGIO MENDES TRIO
A FELICIDADE	SILVIA TELLES
ME 'N YOU	IKE QUEBEC
DAYS OF WINE AND ROSES [酒とバラの日々]	OS TRES BRASILEIROS
QUANDO CHEGARES [戻ってきたなら]	CARLOS LYRA
QUIET NIGHTS OF QUIET STARS (CORCOVADO)	ANTONIO CARLOS JOBIM
TEREZINHA DE JESUS	SERGIO RICARDO
EU QUERO UM SAMBA [サンバが欲しい]	JOAO GILBERTO
WEEKEND	TAMBA 4
VOCE JA FOI A BAHIA? （バイーアへは行ったかい？）	ROSA PASSOS
ANABELA	JOHNNY ALF
Na Beira do Rio	CHICO PINHEIRO
Eu Nao Existo Sem Voce	OLIVIA BYINGTON
BALANCO COM BOSSA	NORMANDO SANTOS
Chega de Saudade	ELIZETE CARDOSO
SO DANCO SAMBA	CLARE FISCHER
Comme d'habitude (マイ・ウェイ)	CLEMENTINE
CORDAS DE ACO	OS CARIOCAS
Meditacao [メディテーション] / Amor em Paz [平和な愛]	MILTON BANANA TRIO
I Had the Craziest Dream	ASTRUD GILBERTO
DO WHAT YOU DO, DO	STAN GETZ, LAURINDO ALMEIDA
A VOZ DE UMA PESSOA VITORIOSA (勝ち誇る人の声)	MARIA BETHANIA
BONFA(ボンファ)	BUD SHANK & HIS BRAZILIAN FRIENDS
POR CAUSA DE VOCE MENINA / CHOVE CHUVA	WANDA SA
ESTAMOS AI	OS GATOS
So Danco Samba	JOYCE e TONINHO HORTA
O Que Se Sabe De Cor	NANA CAYMMI
FAVELA	ANTONIO CARLOS JOBIM
Pois E [そうなんだ]	CHICO BUARQUE
VOCE E EU (YOU AND I) (貴方と私)	HERBIE MANN
SAUDADES DE VOCE (Long Version) (あの日からサウダージ)	NARA LEAO
ESPERO POR VOCE ～君を待ってる	JORGE BEN
BONITA	MORELENBAUM2/SAKAMOTO
Isaura	KAY LYRA
SAMBA DA MINHA TERRA (我が祖国のサンバ)	JOAO GILBERTO
MACA DO ROSTO [林檎]	DJAVAN
MAKIN' WHOOPEE	Quarteto Em Cy (THE GIRLS FROM BAHIA)
E DE LEI	BADEN POWELL
Costa Brava	ROSA MARIA
The Gentle Rain (Major Key) ～映画「THE GENTLE RAIN (ザ・ジェントル・レイン)」より～	LUIZ BONFA / EUMIR DEODATO
ADEUS [さよなら]	MAYSA
CRY OUT YOUR SADNESS (CHORA TUA TRISTEZA) [君の悲しみを叫べ]	WALTER WANDERLEY
PRETTY DOLLY	JOAO DONATO
Modinha	LUCIANA SOUZA